陜西金融控股集團(tuán)有限公司發(fā)行市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)專項(xiàng)債券于5月17日獲得國家發(fā)改委批準(zhǔn)，成為2016年12月國家發(fā)改委發(fā)布《市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)專項(xiàng)債券發(fā)行指引》后國內(nèi)首單債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債券。
此次陜西金控債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模為48億元（公開發(fā)行20億元，非公開發(fā)行28億元），債項(xiàng)信用評級AAA，期限為不超過七年，開源證券和中信證券聯(lián)席主承，由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供全額不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。募集資金將用于替換彩虹集團(tuán)公司與咸陽中電彩虹集團(tuán)控股有限公司下屬標(biāo)的公司的銀行貸款，并通過“債轉(zhuǎn)股”方式獲得彩虹集團(tuán)公司與咸陽中電彩虹集團(tuán)控股有限公司下屬標(biāo)的公司的部分股權(quán)。國發(fā)[2016]54號文件鼓勵(lì)對發(fā)展前景良好但遇到暫時(shí)困難的優(yōu)質(zhì)企業(yè)開展市場化債轉(zhuǎn)股，此單債券的獲批是對政府降低企業(yè)杠桿率工作的有益嘗試。
根據(jù)債轉(zhuǎn)股發(fā)行指引，債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債的發(fā)行人包括但不限于國有資本投資運(yùn)營公司、地方資產(chǎn)管理公司等，增信措施原則上要求轉(zhuǎn)股股權(quán)作抵押擔(dān)保，但對于債項(xiàng)級別AAA的可不需轉(zhuǎn)股股權(quán)抵押擔(dān)保。公司的參與提升了債券信用評級，節(jié)省了股權(quán)質(zhì)押等相關(guān)手續(xù)，助推了債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債這一創(chuàng)新產(chǎn)品的落地。此單債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債券進(jìn)一步豐富了公司增信的債券品種，也體現(xiàn)了公司對政府降低企業(yè)杠桿率、深化國企改革工作的支持。
