陜西金融控股集團有限公司發(fā)行市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)專項債券于5月17日獲得國家發(fā)改委批準，成為2016年12月國家發(fā)改委發(fā)布《市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)專項債券發(fā)行指引》后國內(nèi)首單債轉(zhuǎn)股專項債券。
此次陜西金控債轉(zhuǎn)股專項債發(fā)行規(guī)模為48億元（公開發(fā)行20億元，非公開發(fā)行28億元），債項信用評級AAA，期限為不超過七年，開源證券和中信證券聯(lián)席主承，由中債信用增進投資股份有限公司提供全額不可撤銷連帶責任保證擔保。募集資金將用于替換彩虹集團公司與咸陽中電彩虹集團控股有限公司下屬標的公司的銀行貸款，并通過“債轉(zhuǎn)股”方式獲得彩虹集團公司與咸陽中電彩虹集團控股有限公司下屬標的公司的部分股權(quán)。國發(fā)[2016]54號文件鼓勵對發(fā)展前景良好但遇到暫時困難的優(yōu)質(zhì)企業(yè)開展市場化債轉(zhuǎn)股，此單債券的獲批是對政府降低企業(yè)杠桿率工作的有益嘗試。
根據(jù)債轉(zhuǎn)股發(fā)行指引，債轉(zhuǎn)股專項債的發(fā)行人包括但不限于國有資本投資運營公司、地方資產(chǎn)管理公司等，增信措施原則上要求轉(zhuǎn)股股權(quán)作抵押擔保，但對于債項級別AAA的可不需轉(zhuǎn)股股權(quán)抵押擔保。公司的參與提升了債券信用評級，節(jié)省了股權(quán)質(zhì)押等相關(guān)手續(xù)，助推了債轉(zhuǎn)股專項債這一創(chuàng)新產(chǎn)品的落地。此單債轉(zhuǎn)股專項債券進一步豐富了公司增信的債券品種，也體現(xiàn)了公司對政府降低企業(yè)杠桿率、深化國企改革工作的支持。
